保険の見直しを考えていた折、初めてファイナンシャルプランナー(FP)の存在を知りました。ライフプランなくして保険は見直せないと言われ、最初は意味がわからなかったのですが、自分と家族がこれからどうなっていきたいかという事に真剣に向き合うようになりました。子供の将来、家族の将来、叶えたい夢がいっぱいです!でもそれらが夢で終わらず、実現できそうなプランを一緒に作ることができ、大変満足しています。これからも末永くお付き合いができることを楽しみにしています。

人生設計という言葉は今までも聞いたことがありましたし、自分でも考えているつもりでした。数年後まではイメージできていたのですが、もっと先のこと、人生そのものを考えることが「ライフプランニング」ということを体験しました。ライフプランニングで、夫婦二人で夢・目標が共有できるようになり、今まで以上に家族全員が同じベクトルで進んでいるという実感があります。目先の小さなことがあまり気にならなくなり、朗らかに生活できるようになったことにも感謝しています。

老後の生活に不安を感じたことがFP事務所を訪れたきっかけです。漠然と貯金はしていましたが、本当にこのままでいいのか不安になり、ライフプランニングを行いました。数日間通って出来上がったプランは、ただ生活するだけの収支計算に留まらず、やりたいことのお金も含めたプランニングでしたので、今後の目標も具体的に確認でき、人生の目的を改めて考える機会となりました。また、時々プランの見直しをしたいと思いますので、宜しくお願いします。

住宅購入の検討をきっかけに嘉山さんに相談する機会に恵まれ、住宅購入に関しては大変心強いパートナーを得ることができ、安心してマイホームを購入することができました。また、大きくメスを入れられたのが毎月の保険料でした。今まで生命保険や損害保険は何か入っておけば良いだろうと営業の方に勧められるがまま加入してきました。私が亡くなった時の事を、妻と真剣に話している嘉山さんを見たときはちょっとビックリしましたが、ホントに家族に必要な保険を組み立ててもらい、毎月の保険料の軽減もできました。我が家のホームプランナーとしてこれからもよろしくお願いします。

マイホーム購入を実現できたのは嘉山さんと行ったライフプランニングのおかげです。数年前よりマイホーム購入を検討していたのですが、なかなか決断できずにいました。子どもを育てながら、何十年も住宅ローンを返済していくことを考えると臆病になっていました。ライフプランニングを行い、中長期的なシミュレーションを組み立てると、大学卒業までの教育費も予定しながら、無理なく住宅ローンが返済できることがイメージできたので住宅購入の決断が出来ました。今後は住宅以外のことでも相談できる心強いパートナーができたことをとても嬉しく思います。

我が家の家計の弱点や、見直すべき点、また資産配分や運用について知りたかったので相談しました。現在から老後までのプランを立ててみると、漠然としかイメージできなかった未来の事が、具体的な形として見えてきたので、安心して生活できるようになりました。現実的なプランの他、希望を実現できた場合のプランも作ったことにより、改めて夢や目標へ向けて頑張ろうと思いました。嘉山さんの説明は丁寧で分かりやすいし、営業の押し売りが全く感じられず、じっくりと話を聞いてくれるので安心できました。

数年前に医療保険の検討でお世話になったのですが、今回は自分の老後に向けた資産形成と親からの相続に関する相談をお願いしました。 老後に向けた目標を決めて具体的な貯蓄方法を一緒に考えることができました。今後の家族構成の変化も想定して、柔軟性のあるプランを作ることができました。また、相続に関する基本的な情報を分かり易く整理してくれたので、これから両親とじっくり話を進めていきたいと思います。今後も何かと頼りにしているので、引き続き宜しくお願いします。